首页学历类考试电大国家开放大学《个人理财》
(判断题)

客户提出的理财目标“2007年成为中产阶级的一份子”不符合明确性和可量化性的要求。

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标;II、综合理财计划的策略整合;III、客户关系的建立;IV、分析客户现行财务状况;V、提出理财计划;VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为_____。

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    标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标;II、综合理财计划的策略整合;III、客户关系的建立;IV、分析客户现行财务状况;V、提出理财计划;VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为_________。

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